Ga direct naar:
Ieder jaar krijg je van ons eind januari automatisch een Jaaroverzicht Beleggen. Dit beleggingsoverzicht geeft een goed beeld van je beleggingen in het afgelopen jaar.
Je ontvangt het jaaroverzicht van je beleggingen als:
Je ontvangt géén jaaroverzicht als:
Je vindt het Jaaroverzicht Beleggen in je ‘Berichten’ in Rabo Internetbankieren, Rabo Online Bankieren en in de Rabo Bankieren App.
Je gebruikt het Jaaroverzicht Beleggen bij het controleren van je voorlopig ingevulde belastingaangifte (VIA). Ontving je geen jaaroverzicht, maar had je vorig jaar op 1 januari nog wel beleggingen? Gebruik dan de waarde per 31 december op je jaaroverzicht van twee jaar geleden. Dit bedrag komt overeen met de waarde van 1 januari van afgelopen jaar in de VIA.
Ontvang je alleen een papieren jaaroverzicht en wil je het ook op digitaal? Dit kun je nog niet in de app instellen dus regel je het online. Dat werkt zo:
Ben je onder de 18 jaar? Dan ontvang je het jaaroverzicht van je beleggingen en de Kwartaalrapportage per post. Als je 18 jaar bent en je gaat online bankieren, kun je ervoor kiezen om over te gaan op digitale overzichten. Voor het online jaaroverzicht en het papieren jaaroverzicht betaal je niets extra.
Als je vaker dan eens per jaar een overzicht van je beleggingen wilt, neem dan een abonnement op de Kwartaalrapportage. Je ontvangt dan ieder kwartaal per post een overzicht van je beleggingsportefeuille.
Een abonnement op dit kwartaaloverzicht kost € 0,75 per kwartaal. Je sluit het af in Rabo Online Bankieren en in de Rabo Bankieren App. Dat gaat zo:
Als je niet online bankiert ontvang je automatisch een papieren kwartaalrapportage.
Neem dan contact op met je eigen Rabobank.
Beleg je via Rabo Zelf Beleggen? Dan kun je ook terecht bij het Service Centrum Beleggen 0900-0705, keuze 3 (lokaal tarief). Je kunt ook een e-mail sturen naar beleggen@rabobank.nl. Vermeld hierbij het portefeuillenummer van je effectenrekening.
Dat kan als volgt:
Een kopie van het jaaroverzicht kost niets. Je kunt tot zeven jaar terug een kopie van je jaaroverzicht opvragen.
Dat gaat als volgt:
Het is verstandig om je financiële overzichten vijf jaar lang te bewaren. De Belastingdienst mag namelijk tot vijf jaar terug belasting bij je opvragen.
Heb je een bedrijf? Dan moet je je administratie langer bewaren. Meer informatie lees je op de site van de Belastingdienst.
Het Kwartaaloverzicht van je beleggingen hoef je niet te bewaren. Dat is voor je eigen administratie.
Ja dat kan, papieren nota’s kosten € 2,25 per kwartaal.
Als je je effectennota’s op papier via de post wilt ontvangen, dan regel je dat zelf in Rabo Online Bankieren:
Of in de app
Ja, je effectennota’s zijn online te vinden:
Rabo Online Bankieren
Rabo App