Jaaroverzichten van je beleggingen

Ieder jaar krijg je van ons eind januari automatisch een Jaaroverzicht Beleggen. Dit beleggingsoverzicht geeft een goed beeld van je beleggingen in het afgelopen jaar.

Ontvang ik een Jaaroverzicht van mijn Beleggingen?

Je ontvangt het jaaroverzicht van je beleggingen als: 

  • Je het vorige jaar inkomsten uit je beleggingen zoals dividend of couponrente had. 
  • Je op 31 december beleggingen in je portefeuille had. 

Je ontvangt géén jaaroverzicht als: 

  • Je het vorige jaar geen inkomsten uit je beleggingen had. 
  • Je op 31 december geen beleggingen had. 

Waar vind ik mijn Jaaroverzicht Beleggen?

Je vindt het Jaaroverzicht Beleggen in je ‘Berichten’ in Rabo Internetbankieren, Rabo Online Bankieren en in de Rabo Bankieren App.

  1. Open de Rabo App of Rabo Online bankieren.
  2. Kies ‘Profiel’. Dit is het icoon rechtsboven in je scherm.
  3. Selecteer ‘Berichten’.
  4. De titel van het bericht is ‘Jaaroverzicht beleggingsportefeuille. 
  5. In het bericht staat onderaan een link naar een PDF-versie van je jaaroverzicht.
    Bekijk je berichten

    Jaaroverzicht en aangifte inkomstenbelasting

    Je gebruikt het Jaaroverzicht Beleggen bij het controleren van je voorlopig ingevulde belastingaangifte (VIA). Ontving je geen jaaroverzicht, maar had je vorig jaar op 1 januari nog wel beleggingen? Gebruik dan de waarde per 31 december op je jaaroverzicht van twee jaar geleden. Dit bedrag komt overeen met de waarde van 1 januari van afgelopen jaar in de VIA.

    Jaaroverzicht digitaal, op papier of beide

    Ontvang je alleen een papieren jaaroverzicht en wil je het ook op digitaal? Dit kun je nog niet in de app instellen dus regel je het online. Dat werkt zo:

    1. Log in bij Rabo Online Bankieren.
    2. Kies voor 'Zelf regelen' rechtsboven in je scherm.
    3. Klik op 'Betaal- en spaarrekening'.
    4. Kies nu 'Financieel jaaroverzicht'. 
    5. Kies 'Digitaal' of 'Papier' voor de gewenste overzichten.
    6. Klik op 'Wijzigingen opslaan'.
    7. Geen papieren overzicht meer ontvangen? Verwijder dan het vinkje bij 'Papier'. 

    Ben je onder de 18 jaar? Dan ontvang je het jaaroverzicht van je beleggingen en de Kwartaalrapportage per post. Als je 18 jaar bent en je gaat online bankieren, kun je ervoor kiezen om over te gaan op digitale overzichten. Voor het online jaaroverzicht en het papieren jaaroverzicht betaal je niets extra.

    Ontvangstwijze instellen

    Kwartaalrapportage

    Als je vaker dan eens per jaar een overzicht van je beleggingen wilt, neem dan een abonnement op de Kwartaalrapportage. Je ontvangt dan ieder kwartaal per post een overzicht van je beleggingsportefeuille. 

    Een abonnement op dit kwartaaloverzicht kost € 0,75 per kwartaal. Je sluit het af in Rabo Online Bankieren en in de Rabo Bankieren App. Dat gaat zo: 

    1. Log in in de Rabo App of Rabo Online Bankieren. 
    2. Selecteer je effectenrekening in ‘Mijn overzicht’. 
    3. Kies voor ‘Instellingen’. 
    4. Kies voor ‘Informatie op papier’. 
    5. Vink ‘Kwartaalrapportage’ aan. 
    6. Kies nu 'Opslaan'.

    Als je niet online bankiert ontvang je automatisch een papieren kwartaalrapportage. 

    Abonneer je op de Kwartaalrapportage

    Veelgestelde vragen

    Ik heb geen jaaroverzicht ontvangen. Wat kan ik doen?

    Neem dan contact op met je eigen Rabobank.

    Beleg je via Rabo Zelf Beleggen? Dan kun je ook terecht bij het Service Centrum Beleggen 030-2131313, keuze 3 (lokaal tarief). Je kunt ook een e-mail sturen naar beleggen@rabobank.nl. Vermeld hierbij het portefeuillenummer van je effectenrekening.

    Hoe vraag ik een kopie van mijn Jaaroverzicht Beleggen aan?

    Dat kan als volgt: 

    • Door contact op te nemen met je Rabobank. 
    • Via een e-mail naar beleggen@rabobank.nl. 
    • Geef het nummer van je beleggingsportefeuille en vertel van welk jaar je een kopie wilt. 
    • Bel met het Service Centrum Beleggen 030-2131313. 

    Een kopie van het jaaroverzicht kost niets. Je kunt tot zeven jaar terug een kopie van je jaaroverzicht opvragen. 

    Hoe sla ik het digitale jaaroverzicht op mijn computer op?

    Dat gaat als volgt: 

    Ga naar je ‘Berichten’ in Rabo Online Bankieren. Open het Jaaroverzicht Beleggen. Kies voor ‘Opslaan als’. Kies een map en sla het jaaroverzicht op.

    Log in op Rabo Online Bankieren

    Hoelang moet ik het Jaaroverzicht Beleggen bewaren?

    Het is verstandig om je financiële overzichten vijf jaar lang te bewaren. De Belastingdienst mag namelijk tot vijf jaar terug belasting bij je opvragen. 

    Heb je een bedrijf? Dan moet je je administratie langer bewaren. Meer informatie lees je op de site van de Belastingdienst.


    Het Kwartaaloverzicht van je beleggingen hoef je niet te bewaren. Dat is voor je eigen administratie.

    Lees meer op de website van de Belastingdienst

    Kan ik van al mijn beleggingstransacties bericht per post ontvangen?

    Ja dat kan, papieren nota’s kosten € 2,25 per kwartaal. 

    Als je je effectennota’s op papier via de post wilt ontvangen, dan regel je dat zelf in Rabo Online Bankieren: 

    1. Log in. 
    2. Selecteer je effectenrekening in ‘Mijn overzicht’. 
    3. Kies voor ‘Instellingen’. 
    4. Klik onder ‘Informatie op papier’ op het potlood ‘Wijzig’. 
    5. Je bevestigt je keuze met de Rabo Scanner. 

    Of in de app 

    1. Ga naar mijn overzicht. 
    2. Ga naar je beleggingen. 
    3. Kies je effectenrekeningnummer. 
    4. Scroll naar beneden. 
    5. Kies ‘Instellingen’. 
    6. Scroll naar beneden. 
    7. Kies ‘informatie op papier’. 
    8. Zet een vinkje bij ‘Effectennota’. 
    9. Kies ‘Opslaan’.
    Kan ik mijn beleggingstransacties online bekijken?

    Ja, je effectennota’s zijn online te vinden: 

    Rabo Online Bankieren

    1. Log in bij Rabo Online Bankieren. 
    2. Selecteer je effectenrekening.
    3. Klik op ‘Mutaties en Nota’s’.  
    4. Klik op het tabblad ‘Nota’s’. 
    5. Je opent een nota door op de pdf achter de transactie te klikken. 

    Rabo App

    1. Open de Rabo App.
    2. Kies onder 'Beleggen' je effectenrekening.
    3. Scroll naar beneden.
    4. Tik op 'Mutaties en Nota's'.
    5. Tik op 'Nota's'.
    6. Je opent een nota door op de PDF achter de transactie te tikken.