(Jaar)overzichten van je beleggingen

Ieder jaar krijg je van ons automatisch een Jaaroverzicht Beleggen. Dit beleggingsoverzicht geeft een goed beeld van je beleggingen in het afgelopen jaar. Abonneer je op de Kwartaalrapportage van je beleggingsportefeuille als je ieder kwartaal een overzicht wilt.

Jaaroverzicht Beleggen

Je ontvangt het jaaroverzicht van je beleggingen als: 

  • Je het vorige jaar inkomsten uit je beleggingen zoals dividend of couponrente had. 
  • Je op 31 december beleggingen in je portefeuille had. 

Je ontvangt géén jaaroverzicht als: 

  • Je het vorige jaar geen inkomsten uit je beleggingen had. 
  • Je op 31 december geen beleggingen had. 

Digitaal, op papier of beide 

Heb je Rabo Online Bankieren of de Rabo Bankieren App, dan ontvang je het jaaroverzicht in je ‘Berichten’. Als je inlogt bij Rabo Online Bankieren staan je berichten rechtsboven in je scherm, in de app staan je berichten onder 'Contacten' op het startscherm. 

Bankier je niet online? Dan ontvang je het jaaroverzicht per post. 

Ontvang je alleen een digitaal jaaroverzicht en wil je het ook op papier? Dat regel je online: 

  1. Log in bij Rabo Online Bankieren. 
  2. Kies voor 'Instellingen'. 
  3. Kies voor ‘Instellen ontvangstwijze digitale documenten’. 
  4. Vink ‘Papier’ aan bij 'Jaaroverzicht Beleggen'. 

Geen papieren overzicht meer ontvangen? Verwijder dan het vinkje bij 'Papier'. 

Voor het online jaaroverzicht en het papieren jaaroverzicht betaal je niets extra.

Hier vind je het Jaaroverzicht Beleggen

Je vindt het Jaaroverzicht Beleggen in je ‘Berichten’ in Rabo Internetbankieren, Rabo Online Bankieren en in de Rabo Bankieren App.

  • In de Rabo Bankieren App staan je 'Berichten' in het menu onder ‘Contact’. 
  • In Rabo Internetbankieren staan je 'Berichten' rechtsboven in je startscherm. 
  • In Rabo Online Bankieren staan je 'Berichten' rechtsboven in je startscherm.

Jaaroverzicht en aangifte inkomstenbelasting

Je gebruikt het Jaaroverzicht Beleggen bij het invullen van je belastingaangifte. Ontving je geen jaaroverzicht, maar had je vorig jaar op 1 januari nog wel beleggingen? Gebruik dan het jaaroverzicht van het vorige jaar bij het invullen van je inkomstenbelasting.

Kwartaalrapportage

Als je vaker dan eens per jaar een overzicht van je beleggingen wilt, neem dan een abonnement op de Kwartaalrapportage. Je ontvangt dan ieder kwartaal per post een overzicht van je beleggingsportefeuille. 

Een abonnement op dit kwartaaloverzicht kost € 0,75 per kwartaal. Je sluit het af in Rabo Online Bankieren en in de Rabo Bankieren App. Dat gaat zo: 


Rabo Online Bankieren

  1. Log in. 
  2. Selecteer je effectenrekening in ‘Mijn overzicht’. 
  3. Kies voor ‘Instellingen’. 
  4. Kies voor ‘Informatie op papier’. 
  5. Vink ‘Kwartaalrapportage’ aan. Je bevestigt je keuze met de Rabo Scanner. 

Rabo Bankieren App

  1. Ga naar mijn overzicht. 
  2. Ga naar je beleggingen. 
  3. Kies je effectenrekeningnummer. 
  4. Scroll naar beneden. 
  5. Kies ‘Instellingen’. 
  6. Scroll naar beneden. 
  7. Kies ‘informatie op papier’. 
  8. Zet een vinkje bij ‘Kwartaalrapportage’. 
  9. Kies ‘Opslaan’. 

Bankier je niet online? 

Als je geen gebruik maakt van Rabo Online Bankieren dan sluiten wij een abonnement op de Kwartaalrapportage voor je af. Je hoeft zelf niets te doen. Het abonnement kost € 0,75 per kwartaal.

Abonneer je op de Kwartaalrapportage

Als je je beleggingen niet online bekijkt

Beleg je en log je drie maanden lang niet in op Rabo Online Bankieren? Dan sturen we je een e-mail of een sms waarin we je vragen je beleggingen online te checken. Als we geen e-mailadres of telefoonnummer van je hebben, krijg je een brief.

Beleggers onder 18 jaar

Ben je onder de 18 jaar? Dan ontvang je het jaaroverzicht van je beleggingen en de Kwartaalrapportage per post. Als je 18 jaar bent en je gaat online bankieren, kun je ervoor kiezen om over te gaan op digitale overzichten.

Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik een kopie van mijn Jaaroverzicht Beleggen aan?

Dat kan als volgt: 

  • Door contact op te nemen met je Rabobank. 
  • Via een e-mail naar beleggen@rabobank.nl. 
  • Geef het nummer van je beleggingsportefeuille en vertel van welk jaar je een kopie wilt. 
  • Bel met het Service Centrum Beleggen 0900-0705. 

Een kopie van het jaaroverzicht kost niets. Je kunt tot zeven jaar terug een kopie van je jaaroverzicht opvragen. 

Hoe sla ik het digitale jaaroverzicht op mijn computer op?

Dat gaat als volgt: 

  • Ga naar je ‘Berichten’ in Rabo Online Bankieren. 
  • Open het Jaaroverzicht Beleggen. 
  • Kies voor ‘Opslaan als’. 
  • Kies een map en sla het jaaroverzicht op.

Log in op Rabo Online Bankieren

Hoelang moet ik het Jaaroverzicht Beleggen bewaren?

Het is verstandig om je financiële overzichten vijf jaar lang te bewaren. De Belastingdienst mag namelijk tot vijf jaar terug belasting bij je opvragen. 

Heb je een bedrijf? Dan moet je je administratie langer bewaren. Meer informatie lees je op de site van de Belastingdienst.


Het Kwartaaloverzicht van je beleggingen hoef je niet te bewaren. Dat is voor je eigen administratie.

Lees meer op de website van de Belastingdienst

Kan ik van al mijn beleggingstransacties bericht per post ontvangen?

Ja dat kan, papieren nota’s kosten € 2,25 per kwartaal. 

Als je je effectennota’s op papier via de post wilt ontvangen, dan regel je dat zelf in Rabo Online Bankieren: 

  1. Log in. 
  2. Selecteer je effectenrekening in ‘Mijn overzicht’. 
  3. Kies voor ‘Instellingen’. 
  4. Klik onder ‘Informatie op papier’ op het potlood ‘Wijzig’. 
  5. Je bevestigt je keuze met de Rabo Scanner. 

Of in de app 

  1. Ga naar mijn overzicht. 
  2. Ga naar je beleggingen. 
  3. Kies je effectenrekeningnummer. 
  4. Scroll naar beneden. 
  5. Kies ‘Instellingen’. 
  6. Scroll naar beneden. 
  7. Kies ‘informatie op papier’. 
  8. Zet een vinkje bij ‘Effectennota’. 
  9. Kies ‘Opslaan’.
Kan ik mijn beleggingstransacties online bekijken?

Ja, je effectennota’s zijn online te vinden: 

  1. Log in bij Rabo Internetbankieren. 
  2. Klik op de tweede menubalk op ‘Beleggen’. 
  3. Kies in het linkermenu voor ‘Mutaties en Nota’s’. 
  4. Selecteer de periode en klik op ’Toon mutaties’. 
  5. Klik op het tabblad ‘Nota’s’. 
  6. Je opent een nota door op de pdf achter de transactie te klikken. 

De effectennota’s staan nog niet in de Rabo Bankieren App of in Rabo Online Bankieren.