Vermogensplan: Bereik je zakelijke én privé doelen

Een Vermogensplan gaat niet alleen over geld, maar over jouw dromen en doelen. Het draait om de keuzes die je vandaag maakt om morgen te bereiken wat je écht belangrijk vindt. Met ons Vermogensplan krijg je een helder inzicht in je financiële mogelijkheden, zodat je met vertrouwen de juiste beslissingen kunt nemen. Zo helpen we je niet alleen je zakelijke ambities waar te maken, maar zorgen we er ook voor dat je privévermogen in balans blijft.

Wat je kunt verwachten:

Financiële rust: zakelijk en privé

Uitgebreide analyse

Bekroonde expertise

Vermogen-in-Balans gesprek

Als ondernemer heb je vaak vragen, zoals: Hoe kan ik mijn vermogen effectief inzetten? Welke mogelijkheden heb ik met mijn privé- en ondernemingsvermogen? En hoeveel kapitaal investeer ik in mijn bedrijf? Bij Rabobank begrijpen we dat deze vragen zowel je zakelijke als privéleven beïnvloeden. Onze experts hebben de ervaring en kennis om je te helpen de beste oplossingen te vinden. Denk bijvoorbeeld aan:

Zakelijk: Wat is de beste manier om mijn bedrijf over te dragen?

Privé: Kan ik mijn persoonlijke doelen realiseren met mijn vermogen?

Met een Vermogen-in-Balans gesprek krijg je inzicht in hoe je jouw vermogen optimaal kunt benutten, zodat je zowel je zakelijke ambities als je privédoelen kunt realiseren.

Maak een afspraak

Vermogensplan in drie stappen

Maak afspraak met Private Banker

Je bespreekt samen met de Private Banker jouw persoonlijke situatie, je wensen én doelen. Zowel zakelijk als privé.

Uitgebreide analyse

We bekijken je situatie en geven inzicht in de financiële gevolgen van jouw persoonlijke opties. We nemen verschillende scenario’s met je door.

Een realistisch Vermogensplan

Onze experts geven je met het persoonlijke Vermogensplan inzicht in de haalbaarheid van je wensen en doelen. En geven weer wat financieel nodig is.

Zo’n Vermogensplan gaat niet over geld, maar over hoe je verder wilt. Dat geeft richting, rust en ruimte, want je krijgt grip op de tijd die voor je ligt.

Waarom kiezen voor een Vermogen-in-Balans gesprek bij Rabobank?

Zakelijk en privé in balans
Als ondernemer ben je dag-in, dag-uit bezig met je zakelijke vermogen. Maar wie denkt er bijvoorbeeld aan het eerste huis voor je (klein)kind? Onze experts zorgen ervoor dat je zowel zakelijk als privé het beste uit je vermogen haalt.

Persoonlijke aanpak
Wij begrijpen dat elke ondernemer uniek is. Daarom bieden wij een persoonlijke aanpak die aansluit bij jouw specifieke behoeften en doelen. Denk aan je investeringen, je pensioen of de overdracht van je bedrijf.

Bekroonde expertise
We zijn erg trots dat we door het platform IEX zijn uitgeroepen tot Beste Private Bank in 2023. De jury was vooral te spreken over de no-nonsense aanpak en de sterke beleggingsresultaten. In 2024 wonnen we in de categorie Beste Beleggingsfondsen.

Illustratie van een puzzel met een stapeltje minten

Vermogensplan: Voor zakelijke én privé doelen

Door nu na te denken over je financiële situatie, zowel zakelijk als privé, komen je doelen binnen bereik. Het Vermogensplan biedt inzicht en helpt je bij het maken van weloverwogen beslissingen. Je kunt het Vermogensplan afstemmen op specifieke thema's die voor jou belangrijk zijn, zoals:

Bedrijfsoverdracht: Zorg voor een soepele overgang van je bedrijf.

Overlijden: Regel je nalatenschap en bescherm je dierbaren.

Schenken: Plan je giften aan (klein)kinderen of goede doelen.

Notitie Regie bij Wilsonbekwaamheid: Stel vast wie jouw zaken regelt als je dat zelf niet meer kunt.

Onze experts staan klaar om je te ondersteunen bij elk van deze onderwerpen. Plan gerust een Vermogen-in-Balans gesprek en ontdek wat we voor jou kunnen betekenen.

Een Vermogensplan geeft rust. Het gaf - en geeft - ons inzicht in hoe we ons vermogen kunnen inzetten bij de wensen die we in het leven hebben.

Afspraak maken voor een persoonlijk Vermogensplan?

Nieuwsgierig geworden naar wat we voor jou kunnen betekenen? Vul gerust je gegevens in. Onze experts nemen snel contact met je op.

Bel mij voor een afspraak

Mogelijk ook interessant voor jou

Beleggen

Je Private Banker vertelt je graag meer over de mogelijkheden van beleggen. Wil je bijvoorbeeld zelf beleggen, het laten doen of een combinatie?

Schenken en nalaten

Ook je kinderen en kleinkinderen wil je mee laten doen en mee laten delen in wat jij hebt opgebouwd. Hoe je dit goed en slim doet? Daar vertellen we je graag meer over.