Wealth management instellingen bijgesneden

Wealth Management Instellingen: het waarmaken van doelen en idealen

Het realiseren van de doelstellingen en idealen van jouw organisatie staat centraal. Daarom ondersteunen wij goede doelen, vermogensfondsen, vakbonden, brancheorganisaties, kerkelijke instellingen, onderwijs-, zorginstellingen en NGO’s met deskundig advies op het gebied van vermogensbeheer. Daarnaast ondersteunen wij bij het managen van je liquiditeiten en werkkapitaal. Samen ontwikkelen we een strategie die aansluit bij jullie missie, zodat het vermogen toekomstbestendig bijdraagt aan maatschappelijke impact.

Vraagstukken die we herkennen

Als maatschappelijke organisatie wil je het vermogen zo beheren dat je blijvend impact kunt maken. Met een doordachte beleggingsstrategie vind je de juiste balans tussen rendement, risico, continuïteit en maatschappelijke doelstellingen. Zo blijft vermogen een krachtig middel om je missie te realiseren.

Wealth Management Instellingen vraagstukken

Hoe maken we de juiste keuze met mijn vermogen voor de toekomstige doelen van de organisatie?

Hoe vinden we de juiste balans tussen maatschappelijke impact, risico en financieel rendement?

Hoe nemen we de donateurs, subsidieverstrekkers, bestuurders, toezichthouders, vrijwilligers mee in onze beleggingskeuzes?

Hoe waarborgen we de continuïteit van onze organisatie op lange termijn?

Hoe sluit ons beleggingsstatuut nog aan bij onze missie en doelstellingen?

Hoe optimaliseer je de renteopbrengsten van je totale liquiditeitspositie?

De juiste mensen op het juiste moment

Bij Wealth Management Instellingen staat niet één adviseur klaar, maar een persoonlijk klantteam dat alle facetten van de vermogenssituatie begeleidt. Jouw persoonlijke Wealth Manager Instellingen fungeert als regisseur en brengt de juiste specialisten aan tafel op de momenten die ertoe doen. (Klik op onderstaande specialisten voor een korte toelichting)

Waar wij ondersteuning bieden

Wij ondersteunen bij alle aspecten van vermogensbeheer. Samen ontwikkelen we een beleggingsstrategie die past bij de doelstellingen van de organisatie en vertalen die naar een zorgvuldig samengestelde portefeuille. Daarnaast neemt de vaste Intern Wealth Manager Instellingen dagelijkse bankzaken uit handen. Onze Filantropie Adviseur helpt bij het ontwikkelen van een donorstrategie die aansluit bij jullie missie.