Jaarlijkse beleggingscheck
Belegt je bedrijf met Rabo Beheerd Beleggen? Dan vragen we je elk jaar om te controleren of het beleggingsdoel, de looptijd en het beleggingsprofiel van je bedrijf nog actueel zijn. Dit noemen we de jaarlijkse beleggingscheck.
De jaarlijkse beleggingscheck nu online
Tot nu toe deed je de jaarlijkse beleggingscheck samen met een adviseur. Nu kun je dit voor je bedrijf met Rabo Beheerd Beleggen Basis en Actief zelf online regelen. Dat doe je via Rabo Business Banking of via de Rabo App.
Dat gaat sneller: meestal duurt de check maar 15 minuten, waar en wanneer het jou uitkomt.
Waarom deze jaarlijkse beleggingscheck
Als bank zijn we verplicht om dit elk jaar te doen. Zo weten we of de beleggingen nog passen bij de situatie van je bedrijf.
Is er iets veranderd in je beleggingsprofiel, bijvoorbeeld in het beleggingsdoel of de financiële situatie? Pas dit meteen aan. Is er niets veranderd? Ook dan is het belangrijk dat je dit bevestigd.
Zo kunnen we de beleggingen van je bedrijf goed blijven beheren.
Wanneer en waar doe je de jaarlijkse beleggingscheck?
Zodra het tijd is voor de beleggingscheck, ontvang je een melding in Rabo Business Banking of in de Rabo App. De melding staat ook bovenaan in het Dashboard Beleggen.
Zo werkt de jaarlijkse beleggingscheck
Dit kan ook via de Rabo App.
Je vindt ook een melding in je Dashboard Beleggen.
Controleer het beleggingsdoel, de looptijd en het beleggingsprofiel van je bedrijf. Als er iets veranderd is, pas je dit eenvoudig aan.
Ook als je niets hebt aangepast, is bevestigen nodig.
Veelgestelde vragen
