Onderzoek

Vraag én prijzen zalm en garnalen stijgen sterk in 2022

28 januari 2022 12:00

De wereldwijde vraag naar vis en schaal- en schelpdieren stijgt naar verwachting ook in de eerste helft van 2022 en daarbij blijven de prijzen hoog. Het aanbod van zalm is krap, maar dat van garnalen neemt toe. Er is één belangrijke voorwaarde bij deze verwachtingen, namelijk dat Omikron de wereld niet nog langer op slot houdt. Ook dit jaar blijven de productiekosten hoog als gevolg van de gestegen vracht-, voedergrondstoffen-, arbeids- en energieprijzen.

seafood water farm

Onze belangrijkste conclusies

Ondanks de groei van de zalmproductie in Chili zal door het lage aanbod uit Noorwegen het mondiale aanbod van zalm in de eerste zes maanden van 2022 afnemen. Als de algenbloei in Chili toeneemt, kan dat het aanbod nog krapper maken. Deze omstandigheden zorgen voor hoge prijzen, gezien de verwachte sterke vraag.

Als de kosten niet verder stijgen, groeit het aanbod van garnalen in de eerste helft van 2022 waarschijnlijk verder. Dit dankzij de goede vraag en de marktprijzen. Wij verwachten dat Ecuador en India, de twee grootste garnalenproducenten, de groei van 2021 zullen voortzetten. Dat betekent opnieuw een halfjaar met een recordgroei van het aanbod.

De Peruaanse productie van vismeel blijft in de eerste helft van 2022 naar verwachting op het hoge niveau van 2021. Dat wil zeggen zolang de weercondities aanhouden. Het aanbod uit Europa en de Verenigde Staten neemt toe, maar dit heeft slechts een kleine impact op het totale aanbod van vismeel. De vraag kan in de eerste helft van 2022 wat dalen door de afgenomen vraag uit China en de iets scherpere sojameelprijzen.

Zalmsector zwemt vooruit door woelige COVID-stromingen

De zalmsector komt als winnaar uit de bus, met name doordat deze vis meer thuis wordt gegeten. En dat zal in 2022 niet afnemen. Voor de eerste helft van 2022 verwachten we echter een krapte in het aanbod. Dit komt vooral door de lage aanvoer uit Noorwegen. Gecombineerd met de toenemende vraag zorgt dit ervoor dat de recordprijzen aanhouden.

De Noorse zalmproductie kende een verrassend sterk 2021 met een onverwacht hoge groei van 10,9 procent als gevolg van goede biologische omstandigheden. In 2022 zal dit niet het geval zijn en groeit het aanbod van zalm vanuit Noorwegen met slechts 1 tot 2 procent, terwijl het in de eerste helft van dit jaar zelfs krimpt. Voor Chili verwachten we voor heel 2022 krimp van het aanbod, ondanks de verwachte productiegroei van 3 tot 4 procent. Na de inkrimping van vorig jaar werken de Chileense leveranciers nu toe naar een groter aanbod. Dit zal echter nog enkele jaren in beslag nemen. Mocht de algenbloei in deze regio verergeren, dan zal de Chileense aanvoer in de eerste helft van dit jaar minimaal zijn.

Garnalensector klaar voor sterke groei

De garnalensector heeft een veelbelovend jaar achter de rug en is klaar om te groeien. In de eerste helft van 2022 zullen de Verenigde Staten, de Europese Unie en China de vraag aanjagen. Daarbij verwachten we dat alle belangrijke exporteurs hun aanbod opvoeren. Ondanks de hogere kosten maken de hoge prijzen de garnalenkweek zeer winstgevend. Dit is bevorderlijk voor de groei van het aanbod. Zelfs als de prijzen begin 2022 wat omlaag gaan, verwachten wij dat het aanbod nog steeds sterk blijft toenemen. Momenteel zijn er geen nieuwe ziektes die dit kunnen veranderen.

De vraag naar garnalen steeg het afgelopen jaar flink door toegenomen vraag vanuit de Verenigde Staten en Europa en het geleidelijke herstel in China. Als de coronapandemie blijft afnemen, zal de vraag ook in 2022 groeien en daarmee de garnalenindustrie stimuleren. Voor alle belangrijke exporteurs was 2021 een goed jaar. Ecuador viel daarbij het meest op met een jaarproductie van meer dan een miljoen ton. Ook India en Vietnam lieten zeer sterke exportgroeicijfers zien, ondanks problemen aan de aanbodzijde gedurende het hele jaar.

Vooruitzichten van de vismeelsector

Vanwege de hoge prijzen van grondstoffen blijven de prijzen van vismeel ook in 2022 hoog, maar de afnemende vraag uit China kan dit temperen. Dit zal leiden tot een evenwichtige markt in de eerste helft van 2022. Ook zien we in deze periode geen wezenlijke stijging van het aanbod vanuit Peru. Alleen Europa vertoont een kleine opwaartse beweging.

Peru was in 2021 de belangrijkste drijvende kracht achter de vismeelproductie en zag zijn aanbod sterk groeien. Aangezien er gunstige klimaatomstandigheden worden verwacht voor ten minste de eerste helft van 2022, kunnen vergelijkbare productieniveaus worden bereikt als vorig jaar. Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika kenden in 2021 daarentegen een lagere vismeelproductie. Voor 2022 verwachten wij een herstel van het aanbod in Europa en de VS, aangezien de quota voor bepaalde vissoorten hier zijn verhoogd. Dit herstel zou moeten leiden tot een kleine toename van het mondiale aanbod, maar alleen als Peru zijn hoge productieniveau handhaaft.