Rabobank kondigt bod van EUR 1 miljard aan op Rabobank Certificaten

Het Biedingsbericht en andere documenten die betrekking hebben op het bod kunnen worden opgevraagd bij de Tender Agent en zijn beschikbaar op www.rabobank.com/certificaten zoals hieronder beschreven. Door middel van het Bod beoogt Rabobank haar kapitaalpositie actief te managen met behoud van een sterke balans.

Rabobank biedt in aanmerking komende Houders een aankoopprijs voor elk Certificaat dat geldig is aangeboden en voor aankoop is geaccepteerd onder het Bod (waarbij mogelijk slechts een deel van de aangeboden Certificaten wordt geaccepteerd indien het Bod is overtekend) gelijk aan de som van:

1. een aankoopprijs in contanten (uitgedrukt als percentage) gelijk aan 113 procent van de nominale waarde van elk Certificaat (d.w.z. EUR 28,25 per EUR 25 aan nominale waarde) (de "Clean Aankoopprijs "); en
2. een bedrag gelijk aan het pro rata bedrag toe te rekenen aan de potentiële toekomstige vergoeding die naar verwachting op de volgende Vergoedingsbetaaldag (zoals gedefinieerd in het Vergoedingenbeleid) wordt uitgekeerd, dat bij transacties via Euronext Amsterdam (zoals gebruikelijk op Euronext Amsterdam) door kopers van Certificaten aan de desbetreffende verkopers van die Certificaten wordt betaald op de Afwikkelingsdatum (het "Bedrag Toerekenbaar aan de Potentiële Toekomstige Vergoeding"),

die tezamen de "Aankoopprijs" vormen.

Het Bedrag Toerekenbaar aan de Potentiële Toekomstige Vergoeding per geldig onder het Bod aangeboden en voor aankoop geaccepteerd Certificaat is naar verwachting gelijk aan 0,9931 procent van de nominale waarde van de Certificaten (d.w.z. EUR 0,24826 per EUR 25 aan nominale waarde), uitgaande van een verwachte Afwikkelingsdatum van 24 November 2026. Als de biedingsperiode van het Bod wordt verlengd en de Afwikkelingsdatum daarmee wordt uitgesteld, kan dit bedrag afwijken.

Het Bedrag Toerekenbaar aan de Potentiële Toekomstige Vergoeding is in overeenstemming met de verhandelingswijze van de Certificaten op Euronext Amsterdam (d.w.z. een ‘clean’ beurskoers en afzonderlijke betalingen tussen kopers en verkopers in verband met de potentiële toekomstige vergoeding). Het Bedrag Toerekenbaar aan de Potentiële Toekomstige Vergoeding dat als onderdeel van de Aankoopprijs wordt betaald, vormt geen vergoeding op enig Certificaat, garandeert geen toekomstige vergoedingen en doet geen afbreuk aan de volledige discretionaire bevoegdheid van de groepsdirectie van Rabobank om te allen tijde te besluiten geen vergoedingen op Certificaten te doen.

Het Bod start vandaag en loopt af om 17.00 uur CET op 20 November 2026 (de "Sluitingsdatum"), tenzij het wordt verlengd, ingetrokken, heropend of beëindigd naar eigen en volledige discretie van Rabobank, zoals bepaald in het Biedingsbericht. De resultaten van het Bod zullen zo snel mogelijk na het verstrijken van de Sluitingsdatum bekendgemaakt worden. De afwikkeling van het bod vindt naar verwachting plaats op 24 November 2026.

Morgan Stanley & Co. International plc (telefoon: +44 20 7677 5040; e-mail: liabilitymanagementeurope@morganstanley.com) en Coöperatieve Rabobank U.A. (telefoon: +31 88 725 9828; e-mail: fm.eu.dcmfi@rabobank.com) treden op als Dealer Managers met betrekking tot het Bod gericht aan Institutionele Houders (zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), Kroll Issuer Services Limited (telefoon: +44 (0)207 704 0880; e-mail: rabobank@is.kroll.com) treedt op als Tender Agent en Coöperatieve Rabobank U.A. treedt op als Retail Informatie Agent.

Onder de Houders die in aanmerking komen om deel te nemen aan het Bod zijn Retail Houders (zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht) in Nederland en Zwitserland. Retail Houders die gevestigd of woonachtig zijn in andere jurisdicties dan Nederland en Zwitserland kunnen niet deelnemen aan het Bod.

Retail Houders kunnen voor vragen betreffende het Bod terecht bij de tussenpersoon waar zij hun Certificaten aanhouden, die vervolgens contact kan opnemen met de Retail Informatie Agent. Retail Houders die hun Certificaten aanhouden via Rabobank kunnen contact opnemen met Rabobank Service Centrum Beleggen (+31 (0)88 727 11 55) tussen 08:30 en 18:00 uur CET op dagen dat de handel op Euronext Amsterdam geopend is. Daarnaast worden Houders verwezen naar de FAQ's beschikbaar op www.rabobank.com/certificaten.

Voordat zij een beslissing nemen met betrekking tot het Bod, moeten Houders alle informatie in het Biedingsbericht zorgvuldig lezen en afwegen. Voor meer informatie met betrekking tot het Bod, waaronder informatie voor Retail Houders in Nederland en Zwitserland over de te nemen stappen om deel te kunnen nemen aan het Bod, wordt ook verwezen naar de uitgebreide technische aankondiging van het bod. Met een hoofdletter geschreven termen die in deze aankondiging worden gebruikt, maar hierin niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in het Biedingsbericht. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze aankondiging en de bepalingen in het Biedingsbericht, prevaleert het Biedingsbericht. Het Biedingsbericht, de uitgebreide technische aankondiging van het bod en andere informatie, waaronder FAQs, over het Bod zijn beschikbaar op www.rabobank.com/certificaten.

Disclaimer

Dit persbericht dient te worden gelezen in samenhang met het Biedingsbericht en eventuele latere persberichten met betrekking tot het Bod. Met dit persbericht wordt geen aanbod of uitnodiging gedaan om Certificaten te verwerven of te verkopen. Rabobank, de Dealer Managers, de Tender Agent en de Retail Informatie Agent doen geen aanbeveling over de vraag of Houders hun Certificaten moeten aanbieden onder het Bod. De Dealer Managers aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit persbericht. De verspreiding van dit persbericht en het Biedingsbericht kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn. Retail Houders die gevestigd of woonachtig zijn in andere jurisdicties dan Nederland en Zwitserland kunnen niet deelnemen aan het Bod. Personen in wier bezit dit persbericht en/of het Biedingsbericht komt, worden door Rabobank, de Dealer Managers, de Tender Agent en de Retail Informatie Agent verzocht zich op de hoogte te stellen van, en zich te houden aan, dergelijke beperkingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Persbureau: +31 (0) 30 216 2758 of pressoffice@rabobank.nl
Investor Relations: IR@rabobank.com

Elementen van dit persbericht worden door Rabobank beschouwd als voorwetenschap die direct of indirect betrekking heeft op de Certificaten in de zin van artikel 7 van de Verordening Marktmisbruik (EU Verordening 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 Verordening Marktmisbruik. Voor de toepassing van de Verordening Marktmisbruik en artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1055 van de Commissie wordt dit persbericht opgesteld door Jorgen de Vries, Global Head Treasury Long Term Funding & Capital.

DIT PERSBERICHT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR, OF AAN ENIGE PERSOON GEVESTIGD OF WOONACHTIG IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, HAAR GRONDGEBIEDEN EN BEZITTINGEN (INCLUSIEF PUERTO RICO, DE AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN, GUAM, AMERIKAANS SAMOA, WAKE ISLAND EN DE NOORDELIJKE MARIANA-EILANDEN, ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA EN HET DISTRICT VAN COLUMBIA) OF AAN ENIG 'V.S. PERSOON', OF AAN ENIG ANDER PERSOON WAAR OF AAN WIE HET ONWETTIG IS DIT DOCUMENT VRIJ TE GEVEN, TE PUBLICEREN OF TE VERSPREIDEN.

NB: Dit betreft een Nederlandse vertaling van een Engelstalig document. De Engelstalige versie van dit persbericht is leidend.