Publicatiedatum: 10 november 2020
Auteur: Gert van de Paal
Rabobank heeft een aantal duurzame obligatiefondsen in het fondsenpalet waarmee beleggers een extra duurzaam accent aan hun portefeuille kunnen geven. De onderstaande tabel toont alle fondsen die bij Rabobank in de Morningstar Fondsselector gerubriceerd zijn onder de categorie ‘Obligaties Green, Social en Impact bonds’. Deze vastrentende fondsen hebben het voordeel dat de opbrengsten van een obligatie of lening specifiek gekoppeld kunnen worden aan bepaalde duurzame projecten of activiteiten. De fondsen zijn heel verschillend, maar hebben één ding met elkaar gemeen: ze streven niet alleen een financieel rendement na, maar ook expliciet een maatschappelijk rendement. Dat kan een sociaal rendement zijn, een milieurendement of een combinatie van beide. Vanwege deze doelstelling staan deze fondsen ook wel te boek als ’impact’ fondsen. De gerealiseerde impact is terug te zien in bepaalde kengetallen waarover wordt gerapporteerd, maar vaak ook in de (persoonlijke) verhalen van leningnemers en voorbeelden van individuele projecten.
Beleggingsfondsen in de categorie 'Obligaties Green Social en Impact bonds':
Fonds | Rendement 2020 YTD (%) | Rendement 3 jaar geannualiseerd (% per jaar) | Rendement 5 jaar geannualiseerd (% per jaar) | Focus | Fiscaal voordeel* |
Amundi Impact Green | 5,13 | 3,17 | - | Milieu | Nee |
ASN Novib Microkredietfonds | -3,02 | 0,22 | 0,85 | Sociaal | Nee |
Mirova Global Green Bond Fund | 4,80 | 3,34 | - | Milieu | Nee |
Triodos Groenfonds | 1,56 | 1,74 | 1,82 | Milieu | Ja |
Triodos Multi Impac Fund | -1,27 | 0,28 | - | Mix | Nee |
Getoonde rendementen zijn per 6-11-2020.
*Het eventuele belastingvoordeel is afhankelijk van individuele omstandigheden en kan wijzigen in de toekomst. Het getoonde rendement is exclusief dit mogelijke belastingvoordeel.
Bron: Morningstar, Fondshuizen, Rabobank
De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.