Onze aanpak van themabeleggen verandert

Themabeleggen draait om de grote trends die onze economie en samenleving blijvend gaan veranderen. Tot nu toe beleggen we in een beperkt aantal thema’s die voor langere tijd vast staan, zoals robotisering, duurzame energie en gezonde levensstijl.

Het grootste deel van het fonds gaat voortaan naar strategieën die in meerdere thema’s tegelijk beleggen.

De managers gebruiken innovatieve technieken, zoals AI en Natural Language Processing, om opkomende trends te herkennen voordat ze mainstream worden. Ook selecteren ze met die technologie de aandelen die het beste bij die trends passen. En, minstens zo belangrijk: ze gebruiken data en AI ook om te bepalen wanneer het tijd is om afscheid te nemen van een thema.

Een kleiner deel van het fonds blijft beleggen in de thema’s robotisering, duurzame energie en gezonde levensstijl. Het beleggingsthema circulaire economie komt in de nieuwe opzet te vervallen.

Deze nieuwe aanpak geeft de managers meer wendbaarheid. Ze kunnen sneller inspelen op nieuwe trends en ook weer uitstappen als een hype overwaait.

Risico’s worden beter gespreid. In plaats van een paar geconcentreerde thema’s beleggen we nu in een bredere mix. Dat maakt het fonds minder kwetsbaar voor grote uitschieters.

En – niet onbelangrijk – de kosten van het fonds gaan ongeveer door de helft.

We hebben ervoor gekozen deze multithematische aanpak te verdelen over drie managers: BlackRock, Robeco en JPMorgan. Hun expertise en de innovatieve tools die ze gebruiken voor themabeleggen hebben zwaar meegewogen, net als natuurlijk de kosten.

BlackRock en Robeco onderscheiden zich met kwantitatieve modellen die ze zelf hebben ontwikkeld. Het team van JPMorgan bekijkt op bedrijfsniveau van welke thema's een bedrijf profiteert.

De aanpassingen aan het Themafonds worden in de loop van de zomer gedaan. De beleggingen van de drie nieuwe managers worden een voor een toegevoegd. De bestaande thema’s in het fonds zullen kleiner worden.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.