Rechtsherstel belasting box 3
Heb je een brief van de Belastingdienst ontvangen dat je in aanmerking komt voor rechtsherstel belasting box 3? Hierin wordt gevraagd om je werkelijk rendement per jaar aan te geven. Lees welke gegevens je nodig hebt.
Berekening werkelijk rendement
De Belastingdienst heeft een tegenbewijsformulier (formulier Opgaaf werkelijk rendement) ontwikkeld waarmee je je werkelijk rendement kunt berekenen. Dit formulier vind je op de site van de Belastingdienst en binnen ‘Mijn Belastingdienst’ bij het doen van aangifte inkomstenbelasting.
Zodra je de brief om je werkelijk rendement door te geven hebt ontvangen, kun je aan de slag. Hiervoor heb je gegevens zoals je financiële jaaroverzicht en rekeningafschriften nodig. Deze documenten heb je eerder digitaal of per post ontvangen. Bekijk ze in internetbankieren of de Rabo App met de knop 'Bekijk je documenten' hieronder.
Kun je de documenten niet meer vinden? Misschien heb je ze bewaard bij je aangifte inkomstenbelasting. Of vraag eventueel je belastingadviseur naar deze gegevens.
Overzicht van je beleggingen bij Rabobank
Heb je beleggingen bij Rabobank? Dan heb je automatisch een overzicht van ons ontvangen. In dit overzicht staat alle informatie over je beleggingen die je nodig hebt voor het invullen van het formulier. Was je klant en had je in de periode 2017 tot 2025 beleggingen bij Rabobank? Neem dan contact met ons op voor jouw overzicht, wij hebben mogelijk niet alle gegevens meer in ons bezit.
Heb je Groen Beleggingen in je portefeuille? Deze worden niet meegenomen in dit overzicht.
Bewaar je jaaroverzichten op tijd
De Hoge Raad heeft op 25 juni 2026 geoordeeld dat niet-bezwaarmakers niet in aanmerking komen voor rechtsherstel box 3. Toch is het verstandig om je jaaroverzichten veilig te stellen. Voorkom dat deze gegevens op een later moment niet meer beschikbaar zijn. Rabobank is gebonden aan een wettelijke bewaartermijn.
Niet-vrijgestelde kapitaalverzekeringen
Voor de niet-vrijgestelde kapitaalverzekeringen bij Interpolis, kunnen wij beperkt gegevens delen. Gegevens van niet-vrijgestelde kapitaalverzekeringen, anders dan Interpolis, en gegevens van FREO, Obvion en Vista kun je bij die bedrijven opvragen.
Voor inhoudelijke vragen verwijzen we naar de Belastingdienst.
Deze gegevens heb je nodig
Voor bank- en spaartegoeden in het binnen- en buitenland heb je de volgende gegevens nodig.
Deze rente vind je op je financieel jaaroverzicht. Check dus of je die gegevens hebt gedownload.
Kijk op de site van de Europese Centrale Bank (ECB) voor de wisselkoers.
Voor beleggingen in het binnen- en buitenland zoals aandelen, obligaties, opties en het niet-vrijgestelde deel van groene beleggingen, heb je de volgende gegevens nodig.
Denk hierbij aan: bruto-dividend, rente op obligaties.
Heb je beleggingen in een buitenlandse geldsoort? Dan heb je ook onderstaande gegevens nodig.
Kijk op de site van de Europese Centrale Bank (ECB) voor de wisselkoers.
Voor een woning in het binnen- en buitenland die je helemaal of een deel van het jaar verhuurt, heb je de volgende gegevens nodig.
Gebruik hiervoor een bankafschrift of een huurovereenkomst.
Hieronder vallen verschillende bezittingen in het binnen- en buitenland, zoals het niet-vrijgestelde deel van een kapitaalverzekering. Bij elk van deze bezittingen heb je de volgende gegevens nodig.
Dit staat bijvoorbeeld in een jaaroverzicht. Had je op 1 januari de andere bezitting nog niet? Dan gebruik je de aankoopwaarde. Had je op 31 december de andere bezitting niet meer? Dan gebruik je de verkoopwaarde.
Zoals een overzicht of een rendementsanalyse.
Voor schulden in het binnen- en buitenland gaat het bijvoorbeeld om een persoonlijke lening of een schuld voor de 2e woning of een auto. Bij elke schuld heb je de volgende gegevens nodig.
Gebruik hiervoor bankafschriften, een leenovereenkomst of een jaaroverzicht.