Financieel jaaroverzicht ontvangen

Uiterlijk 1 maart ontvang je je financieel jaaroverzicht digitaal of per post. Dit overzicht heb je nodig voor je belastingaangifte.

Bekijk je financieel jaaroverzicht

Informatie op je jaaroverzicht

Op het financieel jaaroverzicht staat je saldo op 1 januari 2023 en op 31 december 2023. Ook zie je hoeveel rente je in 2023 hebt betaald of ontvangen.

Je ziet informatie over de producten die je hebt. Zoals een betaal- en spaarrekening, hypotheek, bankgarantie en bouwrekening, creditcard, vreemde valutarekening en zakelijk krediet (EZ, VOF, Maatschap).

Voorbeeld financieel jaaroverzicht met uitleg (PDF)

Veelgestelde vragen

Beleggingen
Je ontvangt een apart Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille.

Hypotheek
Als jij de hypotheek hebt afgesloten, dan ontvang je een apart hypotheekoverzicht. Staat de hypotheek op naam van 2 personen? Dan ontvang je allebei het jaaroverzicht. Heb je dit niet ontvangen? Controleer dan of de ander het overzicht wel heeft ontvangen.

Levensverzekeringen
Informatie over je levensverzekeringen bij Interpolis, ontvang je van Interpolis.

Spaarrente
Je ontvangen of betaalde spaarrente vind je op je rekeningafschrift.

Zakelijke betaalrekening
Je ontvangt een apart zakelijk financieel jaaroverzicht. Log hiervoor in op je zakelijke betaalrekening.

Probeer één van onderstaande tips.

Sla het document op je computer op met een nieuwe titel, bijvoorbeeld financieel-jaaroverzicht.pdf. Open het document daarna vanaf je computer met Adobe Acrobat Reader.

Gebruik een ander programma om je internet te openen, bijvoorbeeld Google Chrome in plaats van Microsoft Edge. Probeer het daarna opnieuw.

Misschien is er een tijdelijke storing. Probeer het later nog een keer. Lukt het nog niet? Neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

We geven de gegevens van je bank- en beleggingsproducten door aan de Belastingdienst. Het betreft saldo's en rente, zowel betaald als ontvangen, van betaal- en spaarrekeningen, leningdetails en beleggingsproducten.

Ben je fiscaal inwoner van Nederland? Dan gebruikt de Belastingdienst deze gegevens voor de Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting (VIA).

Ben je fiscaal inwoner van een ander land? Lees dan verder op de pagina Fiscaal inwonerschap.