Check je beleggingen
Jouw situatie of beleggingsdoel kan veranderen. Controleer daarom regelmatig je doel, looptijd en beleggingsprofiel. Beleg je met Rabo Beheerd Beleggen? Dan vragen we je dit jaarlijks te doen in de ‘jaarlijkse beleggingscheck’. Lees hieronder hoe dit werkt.
Jaarlijkse beleggingscheck
Tijdens de jaarlijkse beleggingscheck vragen we je je doel, looptijd en profiel te controleren. Deze afspraken vormen de basis voor de samenstelling van je portefeuille. Door dit jaarlijks te doen, weten we zeker dat we je beleggingen op de juiste manier voor je beheren. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht om je dit jaarlijks te vragen.
Wat als er niets is veranderd?
Ook als er niets is veranderd, is het belangrijk dat we dit vastleggen. Dat zijn we wettelijk verplicht. Maar het is ook de enige manier om zeker te weten dat we blijven beleggen volgens jouw wensen en passend bij jouw situatie.
Hoe werkt de jaarlijkse beleggingscheck?
In de Rabo App of Rabo Online Bankieren krijg je een melding als het tijd is voor je jaarlijkse beleggingscheck. Je kunt dan eenvoudig je doel, looptijd en profiel controleren, aanpassen en bevestigen. Lees hieronder meer over hoe dit precies werkt.
Tussentijds aanpassen
Wil je eerder aanpassen dan de jaarlijkse check, of vaker je profiel controleren? Dat kan. Hieronder leggen we uit hoe.
Handige tips voor jou als belegger
